1978 im ländlichen US-Bundesstaat Washington: Die Brüder Donnie (Noah Jupe) und Joe (Jack Dylan Grazer) wachsen auf einer Farm auf. Ihr Dad Don Sr.

Im New York des Jahres 1965 erleidet die Musical-Tänzerin Terry Gionoffrio (Julia Garner) während eines Auftritts eine schwere Knöchelverletzung.

Abigail (Dianna Agron) ist eine alleinerziehende Mutter, die sich ganz für ihre beiden Kinder aufopfert. Zudem tut sie noch ihr Bestes, um ihre